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如何更新客户信息

更新日期:2019/8/15 17:21:54

轻触首页底部菜单栏【客户】,找到对应的客户,点击进入客户详情页。

 

拨号:点击拨打客户电话,联系沟通。

跟进人:机构管理员可以设置客户跟进人,分配给指定员工

跟进状态:未更新前,默认为“未跟进”,可更改为:跟进中/已到访/已报价/成交/未成交

客户意向:未更新前,默认为“未知”,可更改为:意向低/意向中/意向高

客户类型:未更新前,默认为“普通客户”,可更改为:低价值客户/重要客户

跟进记录:可上传照片、输入文字

互动记录:查看该客户与机构的互动记录,比如参与扫码领红包、参与报名等等

详细资料:可编辑,添加客户的孩子年龄、生日、性别等信息



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常见问题
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